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韓國通訊傳播委員會(KCC)發布「2024年廣電市場競爭狀況評估結果」

韓國通訊傳播委員會(Korea Communications Commission, KCC)於2024年3月26日發布「2024年廣電市場競爭狀況評估結果(2024년도 방송시장경쟁상황평가)」,以2023年廣電市場為基礎,針對付費電視、電視頻道授權、節目內容製作及電視廣告等四大市場,以及線上影音串流服務(Over The Top, OTT TV服務)對各市場之影響,分別分析競爭情形。主要內容如下:

  • 付費電視市場(包含IPTV、有線廣播電視及衛星廣播電視):2023年韓國付費電視訂戶數達3,629萬,年增僅0.01%;總營收為7兆2,328億韓元(約新臺幣1,654.4億元),年增僅0.4%,成長明顯趨緩。IPTV三大業者(KT、LGU+、SK Broadband)仍維持市場寡占態勢,占整體訂戶86.8%、整體市場總營收91.4%,且市占率持續上升。
  • 電視頻道授權交易市場:2023年電視頻道授權交易市場總營收為1兆4,940億韓元(約新臺幣378.7億元),年增9.3%。其中付費電視頻道營收年增8.4%,無線電視頻道轉播費則同比增長11.3%。惟整體頻道收視時間持續下降,2023年個人每日平均觀看電視時長為121分鐘,較2020年減少近25%。
  • 節目內容製作與交易市場:2023年韓國廣電業者的節目製作總支出為2兆9,034億韓元(約新臺幣663.6億元),年增0.9%;外包製作費為1兆1,040億韓元(約新臺幣251.9億元),年增4.5%。儘管支出金額略有成長,但實際外包製作時數年減15.8%,OTT TV與廣電業者製作的戲劇數量也下降至112部,年減17.6%,顯示韓國本土內容製作需求趨緩。反觀海外OTT TV平臺(如Netflix)對韓國影視內容需求持續成長,韓國作品數從2022年的21部增加至2023年的30部。
  • 電視廣告市場:2023年韓國電視廣告市場總規模為2兆3,574億韓元(約新臺幣539.9億元),年減18.5%,為近年最大跌幅。雖然整體廣告市場規模相對穩定,僅年減0.6%,但電視廣告占比從2021年的22.7%,連續兩年下滑至2023年的17.6%;數位廣告比重則持續上升,2023年已達60.7%。調查顯示,廣告代理商在無法投放電視廣告情況下,有高達60.9%的業者會選擇轉向OTT TV廣告,凸顯電視廣告逐漸被數位廣告取代的趨勢。

該份報告綜整分析,韓國OTT TV使用率與用戶數持續增加,擴大對廣電市場影響,包含:付費電視用戶成長趨緩、頻道業者議價能力下降、本土內容製作需求減弱,以及廣告主轉向OTT TV投放廣告等。KCC表示,將持續強化市場監理機制,以因應OTT TV發展帶來之挑戰。

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